01. Michel de Villers et son Orchestre - Topsy (03:14)
02. Michel de Villers et son Orchestre - Veal isn't good for Leony (03:21)
03. Michel de Villers et son Orchestre - Mes frères (02:46)
04. Michel de Villers et son Orchestre - Fumèe aux yeux (04:40)
05. Michel de Villers et son Orchestre - Twilight time (02:55)
06. Michel de Villers et son Orchestre - My prayer (03:00)
07. Michel de Villers et son Orchestre - Symphonie d'un soir (03:42)
08. Michel de Villers et son Orchestre - Sarah (02:54)
09. Michel de Villers et son Orchestre| - Rock de l'inauguration (02:20)
10. Michel de Villers et son Orchestre - Demain (03:04)
11. Michel de Villers et son Orchestre - Toi le venin (03:11)
12. Michel de Villers et son Orchestre - Vive Aznavour (03:00)
13. Claude Bolling Et Son Orchestre - En chantant cet air là (00:54)
14. Claude Bolling Et Son Orchestre - Lorraine blues (05:09)
15. Claude Bolling Et Son Orchestre - Présentation des musiciens (00:39)
16. Claude Bolling Et Son Orchestre - Bowling green (02:56)
17. Claude Bolling Et Son Orchestre - Rock a bye Bolling (04:48)
18. Claude Bolling Et Son Orchestre - Le piège (03:00)
19. Claude Bolling Et Son Orchestre - Bulles de savon (02:41)
20. Claude Bolling Et Son Orchestre - Tranquillement (04:24)
21. Claude Bolling Et Son Orchestre - Annonce (00:12)
22. Claude Bolling Et Son Orchestre - Back to swing (03:28)