01. Giuseppe Verdi, Francesco Maria Piave - Sorta è la notte, e Silva non ritorna! (05:39)
02. Giuseppe Verdi, Arrigo Boito - Mi parea – Piangea cantando (11:55)
03. Giuseppe Verdi, Arrigo Boito - Ave Maria, piena di grazia (04:35)
04. Gioachino Rossini, Jacopo Ferretti - Nacqui all'affanno – Non più mesta (06:01)
05. Pietro Mascagni, Giovanni Targioni-Tozetti - Dite, mamma Lucia – Voi lo sapete, o mamma (03:37)
06. Alfredo Catalani, Luigi Illica - Ebben? Ne andrò lontana (03:42)
07. Wolfgang Amadeus Mozart, Lorenzo da Ponte - Porgi amor (04:38)
08. Richard Wagner, Richard Wagner - Dich, teure Halle, grüß ich wieder (04:47)
09. Richard Wagner, Richard Wagner - Einsam in trüben Tagen (04:56)
10. Manuel de Falla, Carlos Fernández Shaw - ¡Vivan los que ríen! (04:44)
11. Manuel de Falla, Carlos Fernández Shaw - ¡Allí está riyendo, junto a esa mujé! (04:22)
12. Joaquín Turina - I. Saeta en forma de Salve a la Virgen de la Esperanza, Op. 60 (03:25)
13. Joaquín Turina - Poema en forma de canciones, Cantares op. 19/3 (1917) (Arr. for Voice and Orchestra) (02:43)
14. Heitor Villa-Lobos - 1. Ária (Cantilena) (06:23)
15. Heitor Villa-Lobos - 2. Dança (Martelo) (04:51)
16. Giacomo Puccini, Giuseppe Giacosa - Sì, mi chiamano Mimì (05:08)
17. Giacomo Puccini, Luigi Illica - O soave fanciulla (04:11)
18. Giacomo Puccini, Giuseppe Giacosa - Addio – Donde lieta uscì al tuo grido d'amore (03:17)
19. Giuseppe Verdi, Francesco Maria Piave - Come in quest'ora bruna (04:37)
20. Ruggero Leoncavallo, Ruggero Leoncavallo - Qual fiamma avea nel guardo – Stridono lassù (04:43)
21. Giacomo Puccini, Giovacchino Forzano - Senza mamma, o bimbo, tu sei morto (04:47)
22. Giacomo Puccini, Giovacchino Forzano - O mio babbino caro (02:05)
23. Gioachino Rossini, Cesare Sterbini - Una voce poco fa (05:37)
24. Giuseppe Verdi - Libiamo ne' lieti calici (03:09)
25. Giuseppe Verdi, Francesco Maria Piave - È strano – Ah, fors'è lui – Sempre libera (08:46)
26. Giuseppe Verdi, Francesco Maria Piave - Teneste la promessa – Addio del passato (05:05)
27. Giacomo Puccini, Giuseppe Giacosa - Quanto cielo! – Ancora un passo or via (03:04)
28. Giacomo Puccini - I. Bimba dagli occhi pieni ci malia – Vogliatemi bene (11:23)
29. Giacomo Puccini, Giuseppe Giacosa - Un bel di vedremo (04:40)
30. Giacomo Puccini, Giuseppe Giacosa - Con onor muore – Tu? Tu? Piccolo Iddio (05:05)
31. Jules Massenet, Henri Meilhac - Allons! il le faut! – Adieu, notre petite table (03:45)
32. Jules Massenet - I. 'Je marche sur tous les chemins' (Manon, Act III) - 'Obéissons quand leur voix appelle' (Manon, Act III) (05:35)
33. Jules Barbier, Charles Gounod - Que vois-je là? – O Dieu! que de bijoux – Ah! je ris de me voir (Air des bijoux) (05:11)
34. Charles Gounod, Jules Barbier - Il se fait tard – Ô nuit d'amour (13:14)
35. Charles Gounod - I. Ah! c'est la voix du bien-aimé!...Anges pur (07:23)
36. Jules Massenet, Édouard Blau - Werther! Werther! Qui m'aurait dit la place – Ces lettres! Ah! je les relis sans cesse (06:13)
37. Georges Hartmann, Jules Massenet - Va! Laisse couler mes larmes (02:20)
38. Jacques Offenbach, Jules Barbier - Elle a fui, la tourterelle (04:44)
39. Georges Bizet, Henri Meilhac - L'amour est un oiseau rebelle (04:35)
40. Georges Bizet, Henri Meilhac - Près des remparts de Séville (05:00)
41. Ludovic Halévy, Georges Bizet - Les tringles des sistres tintaient (04:56)
42. Georges Bizet - Mêlons, coupons (07:38)
43. Georges Bizet, Henri Meilhac - C'est toi! C'est moi! - Carmen, il est temps encore - Viva! viva! la course est belle! (09:29)
44. Felix Mendelssohn Bartholdy, Heinrich Heine - Auf Flügeln des Gesanges, Herzliebchen, trag ich dich fort (02:41)
45. Edvard Grieg, Hans Christian Andersen - Min Tankes Tanke ene du er vorden (02:33)
46. Johannes Brahms - Guten Abend, gut' Nacht (02:21)
47. Antonín Dvořák - Songs my mother taught me (02:33)
48. Jean-Paul-Égide Martini, Jean-Pierre Claris de Florian - Plaisir d'amour ne dure qu'un moment (03:13)
49. Reynaldo Hahn, Théodore de Banville - Ils se disent, ma colombe (03:36)
50. Léo Delibes, Alfred de Musset - Nous venions de voir le taureau (03:02)
51. Charles Villiers Stanford - I. Irish lullaby (03:07)
52. Geni Sadero - Lento (02:32)
53. Sebastián Iradier - Cuando salí de la Habana (04:53)
54. Jaime Ovalle, Douglas Gamley - Azulão (02:16)
55. Pablo Luna, Antonio Paso - De España vengo (04:51)
56. Ruperto Chapí, José Estremera - Al pensar en el dueño de mis amores (03:43)
57. Jerónimo Giménez - 2. Tiempo de zapateado 'La tarántula e un bicho' (01:33)
58. Jerónimo Giménez - 3. Dúo Tempranica-Luis 'Yo no zé al verte' (05:09)
59. Ruperto Chapí - I. Canción de Pastora ('La patria chica') (01:14)
60. Ruperto Chapí - I. Canción de la gitana ('La chavala') (04:38)
61. José Serrano Simeón - I. Romanza de Gloria (03:46)
62. José Serrano Simeón - I. Cancion de la gitana (01:41)
63. José Serrano Simeón, Anselmo Cuadrado Carreño - 5. Romanza de Rosa '¿Qué te importa que no venga?' (03:39)
64. Vicente Lleó Balbastre, Miguel de Palacios - Son las mujeres de Babilonia... ¡Ay, Ba! (02:48)
65. Manuel Fernández Caballero - Esta es su carta (Romanza de Pilar) (04:47)
66. Francisco Asenjo Barbieri - I. Como nací en la calle (02:44)
67. Joseph Canteloube - 1. La pastoura als camps (La bergère aux champs) (02:23)
68. Joseph Canteloube - 2. Baïlèro (Chant de bergers de Haute-Auvergne) (04:52)
69. Joseph Canteloube - 3a. Trois Bourrées: L'aïo dè rotso (L'eau de source) – Interlude (01:15)
70. Joseph Canteloube - 3b. Trois Bourrées. Ound'onorèn gorda? (Où irons-nous garder?) – Interlude (02:40)
71. Joseph Canteloube - 3c. Trois Bourrées. Obal, din lou limouzi (Là-bas dans le limousin) – Interlude (01:53)
72. Joseph Canteloube - 2. L'Antouèno (L'Antoine) (03:33)
73. Joseph Canteloube - 3. La Pastrouletta è lou chibalié (La bergère et le cavalier) (01:53)
74. Joseph Canteloube - 4. La Delaïssádo (La Délaissée) (04:26)
75. Joseph Canteloube - 5b. Deux Bourrées. Lo Calhé (La caille) (02:56)
76. Joseph Canteloube - 1. Lo fiolairé (La fileuse) (02:21)
77. Joseph Canteloube - 2. Passo pel prat (Viens par le pré) (03:07)
78. Joseph Canteloube - 3. Lou boussu (Le bossu) (02:53)
79. Joseph Canteloube - 4. Brezairola (Berceuse) (02:59)
80. Joseph Canteloube - 5. Malurous qu'o uno fenno (Malheureux qui a une femme) (01:33)
81. Joseph Canteloube - 2. Oï AyaÏ (03:40)
82. Joseph Canteloube - 3. Per l'Efan (Pour l'enfant) (02:58)
83. Joseph Canteloube - 4. Chut, chut (01:59)
84. Joseph Canteloube - 5. Pastorale (04:42)
85. Joseph Canteloube - 6. Lou coucut (Le coucou) (01:44)
86. Joseph Canteloube - 1. Obal, din lo coumbèlo (Au loin, la-bas dans la vallée) (06:47)
87. Joseph Canteloube - 3. Là-haut, sur le rocher (04:21)
88. Joseph Canteloube - 4. Hé! beyla-z-y dau fé! (Hé! donne-lui du foin!) (01:49)
89. Joseph Canteloube - 6. Te, l'co, tè! (Va, l'chien, Va!) (00:47)
90. Joseph Canteloube - 7. Uno jionto postouro (Une jolie bergère) (02:57)
91. Maurice Ravel, Tristan Klingsor - 2. La flûte enchantée (02:49)
92. Henri Duparc, Charles Baudelaire - Mon enfant, ma sœur (04:11)
93. Claude Debussy, Paul Verlaine - 1. En sourdine (03:04)
94. Claude Debussy, Paul Verlaine - 2. Fantoches (01:16)
95. Claude Debussy, Paul Verlaine - 3. Clair de lune (02:55)
96. Reynaldo Hahn - I. Trois Jours de vendage (03:05)
97. Reynaldo Hahn - 15. Le rossignol des lilas (02:10)
98. Gabriel Fauré - 2. Tristesse (02:29)
99. Sully Prudhomme, Gabriel Fauré - 1. Au bord de l'eau (02:24)
100. Gabriel Fauré - 4. Les roses d'Ispahan (02:54)
101. Gabriel Fauré - 2. Toujours (01:26)
102. Alessandro Scarlatti, Adriano Morselli - Fra gl'assalti di Cupido (02:22)
103. George Frideric Handel - I. 'Oh! Had I Jubal's lyre' (02:56)
104. Franz Schubert, Matthias Claudius - Vorüber, ach, vorüber (02:47)
105. Franz Schubert, Wilhelm Müller - 2. Wohin? (02:06)
106. Franz Schubert, Franz von Schober - Du holde Kunst, in wieviel grauen Stunden (03:03)
107. Johannes Brahms - 8. Dein blaues Auge hält so still (02:11)
108. Johannes Brahms - 4. Vergebliches Ständchen (01:39)
109. Henry Purcell, John Milton - Let us wander not unseen (02:10)
110. Joseph Haydn - I. Schlaf in deiner engen Kammer (Scottish traditional) (02:59)
111. Johann Christian Bach - Ah rammenta, o bella Irene (02:40)
112. Ludwig van Beethoven - 48. Oh! Would I Were (02:31)
113. Ludwig van Beethoven - 52. He Promis'd Me at Parting (01:25)
114. Ludwig van Beethoven - 18. They Bid Me Slight My Dermot Dear, Duet (02:09)
115. Antonín Dvořák - 1. Hoping in Vain (02:09)
116. Antonín Dvořák - 2. Greeting from Afar (01:50)
117. Pyotr Ilyich Tchaikovsky - 2. Scottish Ballad: Edward (03:25)
118. Johannes Brahms - 4. Sapphische Ode (02:26)
119. Wolfgang Amadeus Mozart, Pietro Metastasio - Ecco quel fiero istante (02:04)
120. Manuel de Falla - 1. Introducción (01:30)
121. Gregorio Martínez Sierra, Manuel de Falla - 3. Canción del amor dolido (01:32)
122. Gregorio Martínez Sierra, Manuel de Falla - 10. Canción del fuego fatuo (01:39)
123. Gregorio Martínez Sierra, Manuel de Falla - 12. Danza del juego de amor (03:01)
124. Gregorio Martínez Sierra, Manuel de Falla - 13. Finale. Las campanas del amanecer (01:23)
125. Manuel de Falla - 1. El paño moruno (01:19)
126. Manuel de Falla - 2. Seguidilla murciana (01:12)
127. Manuel de Falla - 3. Asturiana (02:51)
128. Manuel de Falla - 4. Jota (02:51)
129. Manuel de Falla - 5. Nana (01:34)
130. Manuel de Falla - 6. Canción (01:00)
131. Manuel de Falla - 7. Polo (01:31)
132. Xavier Montsalvatge - No. 1. Cuba dentro de un piano (04:02)
133. Xavier Montsalvatge - No. 3. Chévere (01:55)
134. Xavier Montsalvatge - No. 2. Punto de Habanera (01:55)
135. Xavier Montsalvatge - No. 4. Canción de cuna para dormir a un negrito (02:20)
136. Xavier Montsalvatge - No. 5. Canto negro (01:19)
137. Anonymous (Traditional) - I. La rosa enflorece (00:57)
138. Anonymous (Traditional) - II. Ven querida (00:35)
139. Anonymous (Traditional) - III. Adio, querida (02:52)
140. Anonymous (Traditional) - IV. Durme, durme, hermozo hijico (01:10)
141. Anonymous (Traditional) - V. Paxaro d'hermosura (00:42)
142. Anonymous (Traditional) - VI. Avrix, mi galanica (00:54)
143. Anonymous (Traditional) - VII. Irme quiero, la mi madre (01:07)
144. Anonymous (Traditional) - VIII. Ya viene el cativo (01:03)
145. Anonymous (Traditional) - IX. Yo m'enamori d'un aire (00:51)
146. Anonymous (Traditional) - X. Una matica de ruda (01:33)
147. Anonymous (Traditional) - I. Anda, jaleo (01:23)
148. Anonymous (Traditional) - II. Los cuatro muleros (01:41)
149. Anonymous (Traditional) - III. Las tres hojas (00:59)
150. Anonymous (Traditional) - IV. Los mozos de Monleón (02:16)
151. Anonymous (Traditional) - V. Las morillas de Jaén (01:29)
152. Anonymous (Traditional) - VI. Sevillanas del siglo XVIII (02:41)
153. Eduard Toldrà - I. 1. Cançó de grumet (02:14)
154. Fernando Periquet Zuaznábar, Enrique Granados - 2. Callejeo (00:50)
155. Fernando Periquet Zuaznábar, Enrique Granados - 7. El tra la la y el Punteado (01:08)
156. Jesús Guridi - 5. Jota: Cómo quieres que adivine! (02:13)
157. Fernando Periquet Zuaznábar, Enrique Granados - 6. Scene 3: Porqué entre sombras el ruiseñor (La Maja y el ruiseñor: Rosario) (06:13)
158. Joaquín Valverde - Clavelitos (Zambra gitana) (01:43)
159. Joaquín Nin - 7. Granadina (02:11)
160. Joaquín Nin - 7. Granadina (02:13)
161. Enrique Granados - 6. Iban al pinar (Serranas de Cuenca) (01:52)
162. Enrique Granados - 7. Gracia mía (cantar) (02:36)