Tracklist:

01. Esa Pakarinen - Lentävä kalakukko (1951 versio) (03:33)
02. Esa Pakarinen - Rapurallaa (02:43)
03. Esa Pakarinen - Suhmuran Santra (1966 versio) (02:45)
04. Esa Pakarinen - Köyhä laulaja (03:10)
05. Esa Pakarinen - Savolainen kalakukko (02:14)
06. Esa Pakarinen - Jäi vain jäljelle blues - Singing the Blues (02:34)
07. Esa Pakarinen - Kun minä läksin kyllään (02:33)
08. Esa Pakarinen - Miina ja Mikko markkinoilla (01:59)
09. Esa Pakarinen - Minä haaveilen vaan (03:36)
10. Esa Pakarinen - Piikalikka Nilsijästä (1964 versio) (02:33)
11. Esa Pakarinen - Hengähä tok (03:20)
12. Esa Pakarinen - Laulu Marj-Lovviisasta (02:37)
13. Esa Pakarinen - Vanhapoika-Severi (02:32)
14. Esa Pakarinen - Kuti-kuti-kut (1966 versio) (02:27)
15. Esa Pakarinen - Marin kanssa soutelemassa (1966 versio) (03:08)
16. Esa Pakarinen - Ruunaan Riitta (03:08)
17. Esa Pakarinen - Tili tuli lauantaina (03:05)
18. Esa Pakarinen - Pöllö kanatarhassa (1966 versio) (03:16)
19. Esa Pakarinen - Kulkurin ralli (02:52)
20. Esa Pakarinen - Nuori rytmi (02:22)
21. Esa Pakarinen - Nykyään on mälsää (02:29)
22. Esa Pakarinen - Talonmies Lindström (02:54)
23. Esa Pakarinen - Syksyn saapuessa (02:51)