Tracklist:

01. Tapio Rautavaara - Laulu on iloni ja työni (1947 versio) (02:43)
02. Tapio Rautavaara - Päivänsäde ja menninkäinen (1949 versio) (02:58)
03. Tapio Rautavaara - Reissumies ja kissa (02:55)
04. Tapio Rautavaara - Rakovalkealla (03:23)
05. Tapio Rautavaara - Ontuva Eriksson (03:51)
06. Tapio Rautavaara - Menen enkä meinaa (03:04)
07. Tapio Rautavaara - Rio Granden merirosvot (02:40)
08. Tapio Rautavaara - Lauluni aiheet (03:02)
09. Tapio Rautavaara - Laivat puuta, miehet rautaa (03:07)
10. Tapio Rautavaara - Sininen uni (03:29)
11. Tapio Rautavaara - Joutsen (03:12)
12. Tapio Rautavaara - Pohjolan yö (03:03)
13. Tapio Rautavaara - Juokse sinä humma (03:36)
14. Tapio Rautavaara - Merenkyntäjä mikko andersson (02:40)
15. Tapio Rautavaara - Orpopojan valssi (03:15)
16. Tapio Rautavaara - Ruusuja lurjukselta (03:21)
17. Tapio Rautavaara - Kulkuriveljeni Jan (03:13)
18. Tapio Rautavaara - Kalle Aaltonen (03:02)
19. Tapio Rautavaara - Vihellän vaan (03:04)
20. Tapio Rautavaara - Vanha rantasauna (03:44)
21. Tapio Rautavaara - Kohti Alaskaa - North to Alaska (03:03)
22. Tapio Rautavaara - Yölinjalla (03:46)
23. Tapio Rautavaara - Isoisän olkihattu (1963 versio) (03:29)
24. Tapio Rautavaara - Vain merimies voi tietää (1963 versio) (03:13)
25. Tapio Rautavaara - Tuopin jäljet (03:02)
26. Tapio Rautavaara - Peltoniemen Hintriikan surumarssi (03:24)
27. Tapio Rautavaara - On aivan sama (02:26)
28. Tapio Rautavaara - Kulkuri ja joutsen (1965 versio) (03:28)
29. Tapio Rautavaara - Reppu ja reissumies (02:38)
30. Tapio Rautavaara - Kulkurin iltatähti (02:29)
31. Tapio Rautavaara - Kuubalainen serenadi (03:13)
32. Tapio Rautavaara - Häävalssi (02:40)
33. Tapio Rautavaara - Luullahan, jotta on lysti olla (01:26)
34. Tapio Rautavaara - Ralli (02:19)
35. Tapio Rautavaara - On suuri sun rantas autius (02:17)
36. Tapio Rautavaara - Laulu Dnjeprille (04:15)
37. Tapio Rautavaara - Niin minä, neitonen, sinulle laulan (01:48)
38. Tapio Rautavaara - Inarinjärvi (03:10)
39. Tapio Rautavaara - Onhan näissä oltu (Versio 1) (02:58)
40. Tapio Rautavaara - Toiset on luotuja kulkemaan (02:53)
41. Tapio Rautavaara - Tähdet Piritan yllä (02:56)
42. Tapio Rautavaara - Arholma-valssi (02:58)
43. Tapio Rautavaara - Anttilan keväthuumaus - Sjösalavals (03:13)
44. Tapio Rautavaara - Merta päin (02:28)
45. Tapio Rautavaara - Kiskoja pitkin (04:26)
46. Tapio Rautavaara - Uralin pihlaja (03:48)
47. Tapio Rautavaara - Unohtumaton ilta (02:40)
48. Tapio Rautavaara - En päivääkään vaihtaisi pois (03:19)