Tracklist:

01. Les Baxter - Adios (02:33)
02. Les Baxter - Ay, Ay, Ay (03:02)
03. Les Baxter - Poinciana (02:59)
04. Les Baxter - Temptation (02:25)
05. Les Baxter - Nightingale (01:50)
06. Les Baxter - The Breeze And I (01:18)
07. Les Baxter - Sway (Quien Era) (02:15)
08. Les Baxter - Out Of The World (04:06)
09. Les Baxter - Green Eyes (02:51)
10. Les Baxter - Carnival (02:45)
11. Les Baxter - Deep Night (03:08)