Tracklist:

01. Les Baxter - Romantic Rio (02:25)
02. Les Baxter - Monika (03:07)
03. Les Baxter - Auf Wiederseh'n Sweetheart (02:51)
04. Les Baxter - The Clown On The Eiffel Tower (02:02)
05. Les Baxter - Japanese Parasols (02:41)
06. Les Baxter - The Poor People Of Paris (02:25)
07. Les Baxter - Melodia Loca (02:06)
08. Les Baxter - Buenos Aires (02:29)
09. Les Baxter - Normandy (02:31)
10. Les Baxter - Padam, Padam (02:35)
11. Les Baxter - Purple Islands (02:46)