Tracklist:

01. Poul Uggerly - Min Trækharmonika (02:50)
02. Poul Uggerly - Ulrikas Hambo (02:50)
03. Poul Uggerly - Baion Til Regina (03:13)
04. Poul Uggerly - Dansen På Sunnanø (03:12)
05. Poul Uggerly - I Will Wait For You (03:57)
06. Poul Uggerly - Janus (02:18)
07. Poul Uggerly - Vor Frue Plads (03:59)
08. Poul Uggerly - Odense Valsen (03:00)
09. Poul Uggerly - Samba Til Solveig (02:19)
10. Poul Uggerly - Forårsglæde (03:26)
11. Poul Uggerly - Melodi Til Sus (03:18)
12. Poul Uggerly - Så Skimrande Var Aldrig Havet (02:41)
13. Uldall & Uggerly - På Den Anden Side (03:52)
14. Poul Uggerly - Som En Streng På Guitaren (02:45)
15. Poul Uggerly - Ole Adolphsen Potpourri (07:16)