Tracklist:

01. Les Baxter - Temptation (02:24)
02. Les Baxter - Out Of His World (04:05)
03. Les Baxter - Sway (Quien Era) (02:13)
04. Les Baxter - Ay, Ay, Ay (03:00)
05. Les Baxter - Carnival (02:45)
06. Les Baxter - Adios (02:32)
07. Les Baxter - The Breeze And I (01:17)
08. Les Baxter - Poinciana (02:58)
09. Les Baxter - Green Eyes (02:50)
10. Les Baxter - Nightingale (01:49)
11. Les Baxter - Taboo (02:38)
12. Les Baxter - Deep Night (03:08)