Tracklist:

01. Walter Wanderley - Samba de Uma Nota Só (02:23)
02. Walter Wanderley - Teleco-Téco N°2 (02:24)
03. Walter Wanderley - Dona Baratinha (02:27)
04. Walter Wanderley - Ninho Do Nono (02:18)
05. Walter Wanderley - O Menino Desce O Morro (02:40)
06. Walter Wanderley - Saudade Querida (02:28)
07. Walter Wanderley - Cheiro De Saudade (02:35)
08. Walter Wanderley - Mulata Assanhada (02:48)
09. Walter Wanderley - O Pato (02:10)
10. Walter Wanderley - O Amor E A Rosa (03:02)
11. Walter Wanderley - Meditacao (02:58)
12. Walter Wanderley - Chora Tua Trusteza (02:33)