01. Nicklebag - Love Song (All Up In My World) (04:40)
02. Nicklebag - Hit It And Quit It (03:36)
03. Nicklebag - i will (04:55)
04. Nicklebag - Indanée (00:35)
05. Nicklebag - Turning The Other Way (04:39)
06. Nicklebag - Too Many Mountains (Big Daddy Mix) (05:26)
07. Nicklebag - sweet thang (03:31)
08. Nicklebag - Don't Know Why I Love You (06:03)
09. Nicklebag - grow (04:38)
10. Nicklebag - Repetition (03:37)
11. Nicklebag - Soul Search (Mother Mix) (03:37)
12. Nicklebag - win (04:57)
13. Nicklebag - Hots On For Nowhere (Bump Track) (03:54)
14. Nicklebag - Soul Search (Bonus Bump / Nicklebag Mix) (07:14)