01. Vom Himmel hoch, MWV A22: I. Coro "Vom Himmel hoch" (05:11)
02. Vom Himmel hoch, MWV A22: II. Aria "Es ist der Her Christ, unser Gott" (02:11)
03. Vom Himmel hoch, MWV A22: III. Choral "Er bringt euch alle Seligkeit" (00:38)
04. Vom Himmel hoch, MWV A22: IV. Aria "Sei willekomm, du elder Gast" (03:25)
05. Vom Himmel hoch, MWV A22: V. Arioso "Das also hat gefallen dir" (00:54)
06. Vom Himmel hoch, MWV A22: VI. Schlußchor "Lob, Ehr sei Gott im höchsten Thron" (01:44)
07. Hiob, H-U 258: I. Chor "Was ist ein Mensch, daß du ihn groß achtest" (04:22)
08. Hiob, H-U 258: II. Arioso "Warum verbirgest du dein Antlitz?" (03:01)
09. Hiob, H-U 258: III. Chor "Leben und Wohltat hast du an mir getan" (04:12)
10. Gartenlieder, Op.3: I. Hörst du nicht die Bäume rauchen, H-U 421 (02:14)
11. Gartenlieder, Op.3: II. Schöne Fremde, H-U 437 (02:30)
12. Gartenlieder, Op.3: III. Im Herbste III, H-U 430 (01:49)
13. Gartenlieder, Op.3: IV. Morgengruß I, H-U 432 (02:15)
14. Gartenlieder, Op.3: V. Abendlich schon rauscht der Wald, H-U 422 (02:15)
15. Gartenlieder, Op.3: VI. Im Wald, H-U 418 (02:35)
16. Die erste Walpurgisnacht, Op.60 MWV D3: Overture (Das schlechte Wetter) (07:27)
17. Die erste Walpurgisnacht, Op.60 MWV D3: (Der Übergang zum Frühling) (01:37)
18. Die erste Walpurgisnacht, Op.60 MWV D3: I. Ein Druide (04:14)
19. Die erste Walpurgisnacht, Op.60 MWV D3: II. Eine alte Frau aus dem Volke (02:13)
20. Die erste Walpurgisnacht, Op.60 MWV D3: III. Der Priester (01:57)
21. Die erste Walpurgisnacht, Op.60 MWV D3: IV. Chor der Wächter der Druiden (01:42)
22. Die erste Walpurgisnacht, Op.60 MWV D3: V. Ein Wächter der Druiden (02:10)
23. Die erste Walpurgisnacht, Op.60 MWV D3: VI. Chor der Wächter der Druiden und des Heidenwolks (04:22)
24. Die erste Walpurgisnacht, Op.60 MWV D3: VII. L'istesso tempo - Der Priester (03:04)
25. Die erste Walpurgisnacht, Op.60 MWV D3: VIII. Ein christlicher Wächter (01:06)
26. Die erste Walpurgisnacht, Op.60 MWV D3: IX. Der Priester (02:33)